Dec 24, 2025
3 min read
A gigante do streaming garante sua dívida de US$ 2,1 bilhões com uma linha de crédito rotativo de US$ 5 bilhões e financiamento diferido.
A Netflix está refinanciando parte de sua dívida de US$ 59 bilhões sob um acordo com a Warner
O grande negócio rendeu à empresa US$ 5 bilhões em empréstimos e US$ 10 bilhões em pagamentos diferidos.
A Netflix refinanciou parte de seu empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões para apoiar uma potencial aquisição dos estúdios de cinema e TV da Warner Bros.
A gigante do streaming, que se prepara para um dos maiores negócios de mídia da história, garantiu uma linha de crédito rotativo de US$ 5 bilhões e dois empréstimos a prazo de US$ 10 bilhões com pagamentos diferidos, elevando a linha total de crédito para US$ 34 bilhões e está disponível para distribuição.
Essa receita é usada para pagar a parte em dinheiro da transação.Taxas e despesas relacionadas Também pode ser usado para refinanciamento e fins corporativos em geral.
A Netflix venceu uma oferta competitiva pelo ativo, superando propostas rivais, incluindo uma oferta não solicitada de US$ 108,4 bilhões da Paramount Skydance, que ofereceu US$ 30 por ação da Warner Bros.
Embora os executivos da Warner Bros. tenham dito que o acordo com a Paramount ofereceu o melhor preço para o acordo mais recente, eles reiteraram seu apoio ao acordo com a Netflix, citando altos lucros e segurança financeira.
O acordo, que inclui HBO e HBO Max, deverá ser fechado no terceiro trimestre de 2026, depois que a Warner Bros desmembrar sua unidade Global Networks.
A empresa anunciou a divisão em meados de 2025 para separar séries de alto crescimento e ativos de estúdio de suas redes legadas, permitindo que cada empresa busque estratégias focadas e libere valor para os acionistas.
A Netflix garantiu um empréstimo-ponte inicial de US$ 59 bilhões em 4 de dezembro para garantir o financiamento para a aquisição da Warner Bros.
Os empréstimos provisórios são normalmente usados para fornecer financiamento de curto prazo para grandes transações e são então substituídos por dívidas de longo prazo mais baratas.
