LONDRES, 12 Jun (Reuters) – A mineradora global Glencore (GLEN.L), a controladora da Chrysler, Stellantis (STLAM.MI) e a unidade de baterias da Volkswagen (VOWG_p.DE) PowerCo concordaram em apoiar um acordo de US$ 1 bilhão com o fundo de cheques em branco ACG Acquisition Empresa comprará duas minas no Brasil, informou a ACG na segunda-feira.

O acordo ocorre no momento em que uma onda de fusões e aquisições de mineração se acelera, alimentada em parte por investidores que apostam na crescente demanda pelos metais necessários para a transição global de energia verde nos próximos anos.

ACG (ACGa.L), uma empresa de aquisição de propósito específico listada em Londres (SPAC), comprará as minas de sulfeto de níquel de Santa Rita e minas de cobre de Serrote de fundos de private equity assessorados pela Appian Capital, que reteve o Standard Chartered e o Citigroup na venda. ele disse em um comunicado.

SPACs são empresas de fachada que levantam dinheiro por meio de uma oferta pública inicial (IPO) e depois se fundem com uma empresa privada, tornando-a pública.

Apenas alguns desses negócios ocorreram na mineração, incluindo o Vision Blue Resources, um fundo fundado pelo ex-chefe da Xstrata, Mick Davis, que está apoiando um SPAC de $ 300 milhões, e a Metals Acquisition Corp., listada em Nova York, e comprou uma mina de cobre de propriedade da Glencore.

Após a compra, o concentrado de níquel será refinado nas instalações da Glencore na Europa Ocidental e na América do Norte, de acordo com o comunicado, com Stellantis, PowerCo e outros fabricantes incorporando o produto final em baterias de veículos elétricos (EV).

A Glencore investirá US$ 100 milhões em ações da ACG. A Stellantis e o fundo de investimento em mineração La Mancha Resource Capital fornecerão, cada um, um investimento de capital no mesmo valor, enquanto a PowerCo fará um pré-pagamento de US$ 100 milhões em níquel.

“Assim, a PowerCo garante maior produção de células a preços competitivos”, disse a Volkswagen à Reuters.

Durante o processo, a ACG se tornará ACG Electric Metals e emitirá novas ações, tornando Glencore, Stellantis e La Mancha proprietárias de 51% e deixando 49% em circulação livre, disse o presidente-executivo da ACG, Artem Volynets, à Reuters.

Ambas as minas usam energia hidrelétrica para produção e estão considerando expansão.

Há um ano, a Appian abriu um processo judicial em uma reclamação de US$ 1,2 bilhão contra a sul-africana Sibanye-Stillwater (SSWJ.J) depois que a Sibanye desistiu de um acordo para adquirir as mesmas duas minas, citando um “evento geotécnico” em Santa Rita.

Appian disse que a decisão de Sibanye de se retirar do acordo foi baseada em uma “declaração incorreta”. Sibanye apresentou sua defesa e, de acordo com seu relatório financeiro, espera que o julgamento comece em junho de 2024.

A ACG tem total confiança nas minas.

O acordo “estabelecerá a ACG Electric Metals como fornecedora líder de metais críticos na cadeia de valor de veículos elétricos ocidentais”, disse a Volynets.

Volynets é o ex-chefe do En+ Group e liderou o IPO de Hong Kong da subsidiária Rusal, produtora de alumínio, em 2010. Ele também liderou a fusão de duas produtoras russas de alumínio com os ativos de alumina da Glencore nos anos 2000.

Reportagem de Polina Devitt; Reportagem adicional de Clara Denina e Anastasiia Kozlova; editado por Kirsten Donovan e Jason Neely

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