BRASÍLIA – Duas novas ferramentas, o PIX e o open banking, prometem representar uma revolução no sistema bancário brasileiro e, aliás, aquecer a concorrência no mercado. Para se preparar para essa nova fase, enquanto os bancos estão investindo fortemente em tecnologia (leia abaixo), as chamadas fintechs decidiram fazer compras. As startups especializadas no setor financeiro aumentaram nos últimos meses as aquisições de pequenas empresas de tecnologia, corretoras e gestores de investimentos.

Previsto para entrar no ar em 16 de novembro, o PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo do Brasil, mudará a forma como as pessoas pagam contas e fazem compras, eliminando a necessidade de dinheiro ou cartões. Entre as vantagens, está a possibilidade de utilizar apenas o número do celular, por exemplo, para fazer uma transferência sem a necessidade de utilizar conta, agência, CPF, nome completo e todas as demais informações exigidas atualmente. Ou, simplesmente com o CPF, sacar dinheiro em uma loja sem a necessidade de caixa eletrônico, cartão ou senha.

O open banking, sistema de compartilhamento de dados, informações e serviços financeiros pelos próprios clientes bancários em plataformas tecnológicas, está previsto para o final de novembro e deve dar mais autonomia ao usuário. A um cliente que paga bem, com conta em determinado banco e quase cheque especial, pode ser oferecido crédito mais barato em outro banco, mesmo sem ser correntista nessa instituição.

De olho nessa transformação, as fintechs buscam ampliar seu campo de atuação. Especialista em regulação e organização dos mercados financeiro e de capitais, o advogado José Luiz Rodrigues destaca a grande procura de fintechs de consultoria para a formatação de processos de aquisição. Só na última semana, o escritório atendeu quatro empresários da região.

“Nos últimos cinco anos, as fintechs se estruturaram, mas ainda estão focadas em serviços específicos para chegar ao mercado. Agora, com o open banking, muitos deles encontraram a oportunidade de tornar suas operações mais abrangentes ”, afirma. “As fintechs estão se unindo para serem mais fortes.”

A aquisição, no mês passado, da Magliano Invest, a corretora mais antiga do país, com 90 anos de experiência, por Pagamentos neon, fundada há apenas quatro anos, é apenas um exemplo. A lista é longa, apesar da crise causada pela pandemia. Em junho, a XP anunciou a compra de participações majoritárias em duas fintechs: Fliper, para consolidação de investimentos, e Antecipa, uma plataforma digital para antecipar contas a receber (como valores que os inquilinos receberão pelas compras com cartão de crédito).

Neste mês, o mercado assistiu à disputa entre a Stone Payments e a Totvs pela aquisição da Linx, desenvolvedora de softwares para varejo e e-commerce. Os valores envolvidos chegam a R $ 6 bilhões.

No caso de Nubank, as aquisições cruzaram fronteiras. A empresa comprou duas empresas de desenvolvimento de sistemas este ano: a Plataformatec, em janeiro, e a norte-americana. Cognitect, em julho. “Temos crescido em um ritmo muito acelerado, com 40 mil clientes por dia”, diz Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. “E isso certamente inclui o desenvolvimento de produtos e serviços que vamos oferecer no contexto de banco aberto e pagamento instantâneo.”

Segundo o executivo, os sistemas vão aumentar drasticamente a competição. “O mercado passa por um período de consolidação e estamos sempre atentos. Se houver uma empresa que tenha produtos alinhados com a nossa visão, podemos nos interessar ”.

O professor de finanças Ricardo Rocha, do Insper, reforça essa avaliação. “Haverá uma definição de quais fintechs se tornarão grandes empresas e quais ficarão no caminho.” Segundo ele, a tendência é que o custo para o cliente financeiro diminua. “É a continuação da revolução digital. A inovação trará mudanças importantes ”.

Embora acredite que o PIX acabará por incluir milhões de pessoas no sistema financeiro, o Itaú afirma que a novidade trará desafios de segurança e gestão de conflitos. Nossos investimentos estão focados em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes, com simplicidade e, acima de tudo, segurança ”, afirma o diretor de estratégia para PMEs e open banking do Itaú Unibanco, Carlos Eduardo Peyser.

Novo negócio

Marco Zanini, CEO da Dinamo Networks, que atua em criptografia e segurança de identidade digital, diz que as empresas financeiras e não financeiras perceberam que o PIX abrirá oportunidades. Em muitos casos, para participar do sistema, a opção é adquirir carteiras digitais que já estão no mercado, possuem tecnologia e carteira de clientes. “Com o PIX, passaremos de 30 ou 40 instituições que competem no varejo para mais de 900. É claro que a guerra de taxas vai crescer”.

Em junho, o Facebook anunciou WhatsApp Pay, aproveitando um acordo de pagamento já existente com alguns parceiros locais, chamando ainda mais a atenção para este mercado. A iniciativa, porém, foi suspensa pelo Banco Central, que autorizou os testes, mas não deu a última palavra sobre o serviço.

O BC vem ampliando iniciativas para estimular a competição no sistema bancário. “Normalmente, os reguladores criam regras para um mercado existente. Esse é um dos poucos casos em que o regulador se antecipou ao mercado, criando o marco regulatório do PIX ”, afirma Carlos Daltozo, chefe de capital da Eleven.

Para Daltozo, as transformações serão graduais. “Os novos participantes devem se adaptar a pré-requisitos como segurança, regulamentação e capital mínimo. Os bancos devem inicialmente sentir um impacto nas taxas TED e DOC, além das transações de débito. Por outro lado, devem manter o serviço às empresas, uma vez que dispõem de mecanismos de prevenção de fraudes mais robustos ”.

Bancos investem R $ 24,6 bilhões em tecnologia

Os bancos tradicionais também estão investindo em tecnologia e segurança para se adaptar à revolução. Segundo Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação Bancária, Produtos e Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os investimentos do setor em tecnologia são de R $ 24,6 bilhões por ano. “Os bancos sempre atuaram como patrocinadores das inovações no país e têm histórico de investimentos em tecnologia e experiência em operações digitais.”

O executivo disse que a Febraban acredita que o sistema PIX e o open banking serão importantes para aumentar a competição bancária no país. “Com eles, os clientes terão mais conforto e facilidades e poderão optar pelas melhores ofertas e oportunidades de crédito e serviços existentes. no mercado ”, afirma.

No entanto, a entidade indica que as regras devem ser as mesmas para todos os participantes, sejam bancos tradicionais ou novos concorrentes.

Para a Febraban, o aumento da concorrência e o acesso a mais informações sobre os clientes permitirão ganhos de produtividade e redução de custos. No entanto, Vilain garante que essas iniciativas “não terão capacidade” de reduzir o spread (diferença entre o custo do financiamento e o que é efetivamente cobrado do cliente).

“É um problema a enfrentar, mas suas causas estão relacionadas a fatores como inadimplência, falta de garantias, alta tributação e insegurança jurídica nos contratos financeiros”, diz Vilain. “Esses problemas estão enfrentando bancos tradicionais ou novos.”