O mercado de hoje segue o resultado do segundo trimestre de Yduqs (YDUQ3) após o fechamento do mercado. Ainda nesta quarta-feira, negociação das ações de emissão da Rumo (RAIL3) na oferta primária.

Outro destaque foi o resultado da Qualicorp (QUAL3), que registrou lucro líquido de R $ 126,7 milhões no segundo trimestre de 2020, 21,5% a mais que no mesmo período do ano passado. O resultado foi beneficiado por ganhos não recorrentes com a venda de ativos.

Além disso, A Eneva (ENEV3) anunciou acordo de acionistas entre as administradoras de fundos de investimento Atmos, Dynamo e Velt, enquanto o presidente da Petrobras (PETR3;PETR4) afirmou que nem o governo nem o Congresso são a favor da privatização da empresa estatal.

Ontem, a Petrobras informou que fez um pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito rotativo, no valor de US $ 2,1 bilhões. O mercado também acompanha a evolução das negociações entre a Tecnisa (TCSA3) e Gafisa (GFSA3), após a convocação de duas assembleias gerais.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) informou que está avaliando um IPO (oferta pública de ações) da CSN Mineração.

Confira os destaques:

As negociações para as novas ações da Rumo começam hoje, após a empresa ter feito uma oferta primária. Segundo a empresa, o preço foi fixado em R $ 21,75 por ação em seu monitoramento. Com isso, a operação somou R $ 6,4 bilhões, com 294,2 milhões de ações.
Os fundos serão usados ​​para pagar subsídios e projetos estratégicos.

Qualicorp (QUAL3)

A Qualicorp registrou lucro líquido de R $ 126,7 milhões no segundo trimestre de 2020, 21,5% a mais que no mesmo período do ano passado. O resultado foi beneficiado por ganhos não recorrentes com a venda de ativos.

O resultado ajustado antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, em inglês) foi de R $ 233,5 milhões, 1,9% a menos na comparação anual. O lucro líquido caiu 2,8%, para R $ 483,7 milhões.

A dívida líquida da empresa atingiu R $ 594,8 milhões ao final do trimestre, bem acima dos R $ 20,8 milhões apurados um ano antes. Mesmo assim, houve uma melhora em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando a dívida líquida atingiu R $ 777,9 milhões.

Segundo a empresa, a melhora deveu-se à forte geração de caixa e à não distribuição de dividendos no trimestre.

Além do resultado, a empresa lançou um programa de recompra de até 10 milhões de ações ordinárias, volume equivalente a 3,5% das ações em circulação. O prazo para a operação é 17 de fevereiro de 2022.

Os recursos disponíveis para compra de ações de emissão da Companhia no Programa de Recompra totalizam aproximadamente R $ 530 milhões.

Em relatório, o Credit Suisse destacou o crescimento de 1,1% dos beneficiários no primeiro trimestre e a revisão dos custos e despesas (que caíram 17% ano-a-ano). Segundo o banco, a sustentabilidade dos novos patamares de custos e despesas deverá ser acompanhada de perto pelo mercado no futuro.

O relatório destacou a queda de 4% no lucro líquido em relação ao primeiro trimestre, atribuída ao foco em novas iniciativas de vendas. De acordo com Credit, os problemas de governança da empresa levaram ao deságio das ações, mas a crise já foi superada. Além disso, o banco acredita que a empresa é uma forte geradora de caixa, mesmo que o ritmo de crescimento seja lento.

“Este trimestre mostra que a empresa está de volta aos trilhos, tanto comercial quanto administrativamente, permitindo que valor seja desbloqueado.” O banco manteve a recomendação de Outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço alvo de R $ 38,00.

A JBS anunciou o adiantamento de R $ 389,5 milhões no contas a receber do Banco Original, controlado por familiares dos maiores acionistas indiretos da empresa. Conforme documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários, a JBS cedeu ao Banco de Origem as contas a receber detidas de determinados clientes, do mercado nacional ou estrangeiro.

As cessões de crédito foram feitas sem direito de regresso. Ou seja, houve transferência definitiva dos riscos de inadimplência dos clientes para o Banco Original. O deságio praticado na transação foi mais vantajoso para a JBS do que outras alternativas disponíveis para antecipação de contas a receber, de acordo com o comunicado.

A Eneva anunciou um acordo de acionistas entre os gestores de fundos mútuos Atmos, Dynamo e Velt. Conforme fato relevante, os gestores compartilham visão semelhante sobre o investimento na Eneva.

“O acordo permitirá a formação de um bloco de acionistas independente, ágil e articulado, composto pelos três administradores, que atuarão no melhor interesse da Eneva no longo prazo”, especificaram.

Os três executivos destacaram que não pretendem exercer controle sobre a empresa ou alterar a estrutura de gestão da Eneva. O contrato tem prazo inicial de 36 meses e pode ser prorrogado.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que está avaliando um IPO (oferta pública de ações) da CSN Mineração. Não é a primeira vez que a empresa manifesta o projeto, que está em pauta há anos.

O jornal Valor Econômico informou que a empresa contratou bancos para fazer a operação, mas a empresa disse que avalia constantemente “alternativas para captar recursos no mercado de renda fixa ou variável”.

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse ontem à CNN que nem o governo nem o Congresso são a favor da privatização da estatal. O executivo, porém, se declarou “conceitualmente” a favor.

“Não há vontade do governo e do Congresso de privatizar a Petrobras”, afirmou. Além disso, afirmou que não há interferência de qualquer espécie do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na empresa.

A Petrobras informou ontem que fez um pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito rotativo, no valor de US $ 2,1 bilhões. Com esse pré-pagamento, a empresa passa a ter novos saques nas linhas compromissadas em dólares de US $ 5,6 bilhões e R $ 4 bilhões nas linhas em reais.

Segundo a empresa, a operação permitirá maior eficiência na gestão de caixa, em linha com a estratégia de otimização de capital da empresa.

Tecnisa (TCSA3) e Gafisa (GFSA3)

O Fundo Bergamo, cujas ações pertencem à Gafisa, convocou duas reuniões extraordinárias sobre a proposta de fusão entre Gafisa e Tecnisa.

A primeira, marcada para 10 de setembro, deve discutir a revisão do mecanismo de proteção à dispersão do capital social (poison pill), bem como a mudança das regras relativas à alienação do controle acionário.

Esta reunião também propõe o aumento do capital social em R $ 500 milhões e o limite do capital autorizado da companhia para 200 milhões de ações. Além disso, o encontro incluirá a análise da continuidade dos estudos de potencial integração de negócios entre Tecnisa e Gafisa.

O segundo encontro deve ocorrer no dia 25 de setembro. A proposta de Bergamo para esta reunião é a eleição de um novo conselho de administração, bem como a possibilidade de adoção do voto múltiplo na eventual eleição do novo conselho.

A administração da Tecnisa se opôs às propostas do fundo Bérgamo, incluindo a avaliação da fusão com a Gafisa. “Uma eventual combinação de negócios, naquele momento, com outra empresa que pode estar presente em um estágio menos consistente que a empresa, gera temores significativos na gestão.”

Nossa Senhora Intermedica (GNDI3)

O Grupo Notre Dame Intermédica acertou a compra do Grupo Medisinitas por R $ 1 bilhão. O acordo de intenção de compra e venda foi firmado em 25 de agosto, conforme fato relevante.

O valor da transação foi definido em R $ 1 bilhão. O preço de aquisição será pago à vista, na data do fechamento da operação, acrescido do caixa líquido, dos quais R $ 100 milhões serão utilizados para constituição de conta garantia para contingências futuras. O pagamento será feito com recursos próprios e linhas de crédito já alinhadas com instituições financeiras.

Localize (RENT3)

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Procuradoria-Geral da União (AGU) firmaram acordo de leniência com a Locadora de Veículos, após constatar eventuais irregularidades relacionadas ao pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos em 2010. A empresa aproveitou o iniciativa de autorrelato voluntário e solicitada CGU em 2016.

A Localiza adquiriu as operações da empresa em 2017, sendo também signatária do acordo, assumindo conjuntamente a responsabilidade pelo pagamento dos valores acordados.

Segundo o Itaú BBA, o acordo tem efeito neutro sobre as ações da empresa. “O valor a ser pago às autoridades brasileiras é de R $ 750 mil, valor que não afetará a empresa”, afirmou o banco em relatório.

Flat and Flat

Outro IPO em pauta é o da construtora Plano & Plano, que pode movimentar mais de R $ 1 bilhão. De acordo com comunicado ao mercado divulgado nesta terça-feira, a faixa de preço estimada da operação é de R $ 11,75 a R $ 15,25 por ação.

Considerando o preço médio dessa faixa, de R $ 13,50, e que a empresa vende todos os papéis ofertados, incluindo lotes suplementares e adicionais, num total de 86,17 milhões de ações, a oferta movimentaria R $ 1,16 bilhões, de acordo com a Reuters. O preço da oferta está previsto para 15 de setembro e as ações estrearão na B3 no dia 17 de setembro, sob a sigla PLPL3.

A Mosaico, com base nas comparações de preços do Zoom e do Buscapé, solicitou um registro de IPO na CVM.

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